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民国初年，身负诡异秘术的戏法师张北藏身烟花小城，借变戏法遮掩身份。一场拍卖会上，他为护故人之女当众拆穿南洋邪修骗局，却被对方以血咒标记追杀。生死关头，张北被迫重拾禁术，在纸醉金迷的赌场、暗藏玄机的戏台布下连环幻局。当邪修头目狞笑着揭穿他只会假戏法的秘密时，满城灯火骤然熄灭——唯有张北指尖燃起幽蓝火焰：'诸位可知，我这辈子，只留了一招真的'。
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